理財規劃人員報名資格

擁有理財規劃人員證照，主要是幫助個人或家庭實施財務計劃，不僅替客戶規劃理財能獲得成就感，也能替自己理財，是終身受用的證照。此類工作需要擁有良好的邏輯思維和分析能力。除了對客戶需具有高度的敏感度外，對於投資理財應有相當的熱情。報名無資格限制，凡對理財規劃有興趣者，均推薦報考。【理財規劃人員最新考試消息】

理財規劃人員報名資格

理財規劃人員資格不限。理財規劃人員報名無學歷或工作經驗等限制，凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加。理財規劃人員考試門檻低，且考題皆為選擇題，搭配【理財規劃人員推薦課程】，上榜機率大增。

理財規劃人員報名方式

一、一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。

二、報名後請於3天內完成繳款，逾期繳款除不受理該項報名外，將進行退費。

三、繳款方式：

(一)線上刷卡：刷卡失敗視同未繳交報名費，請改為 ATM 轉帳或至金融機構臨櫃匯款。

(二)金融機構 ATM 或 Web ATM 轉帳(請於繳費截止日當日 24:00 前辦理，逾 期恕不受理)。

(三)臨櫃匯款(請於繳費截止日當日 15:30 前辦理，逾期恕不受理)：報名期間 亦可至各金融機構、郵局採臨櫃匯款方式，匯款手續費由應考人自行負擔。

四、完成報名確認：請於繳費後，自行於網頁確認訂單狀態是否為「已付款完成」， 始完成報名。

五、報名時間如為測驗日前 7 日內者，限以「線上刷卡」繳費，不開放 ATM 或臨 櫃匯款繳費。

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理財規劃人員常見問題

理財規劃人員好考嗎？

理財規劃人員好考。理財規劃人員報名無門檻，且只考兩科選擇題，70分就合格,上榜並不困難，不少人會把這張證照當作入門的第一張證照，並建立良好的金融基礎知識。

理專需要哪些證照？

理專需要的證照有初業、高業、期貨、投信投顧、信託、產險、壽險，以及理財規劃人員等，具備相關的法定證照，才能銷售該類產品，擁有這些證照證明了理財專員對金融產品、投資工具及市場操作的了解。

金融證照年度考試時間表

台灣金融研訓院(金研院)及證券暨期貨市場發展基金會(證基會)舉行之年度金融證照考試及報名時間一覽。