理財專員：考試科目

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理財專員：考試科目

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»考試科目

考試科目 命題範圍 題型
理財工具 1. 金融機構的功能與規劃、2. 短期投資工具、3. 債券投資、4. 股票投資、5. 共同基金、6. 衍生性金融商品、7. 經濟觀念與經濟指標、8. 保險的運用、9. 信託的運用、10. 金融商品與金融創新 選擇題
50題
理財規劃實務 1. 理財規劃概論、2. 理財規劃的步驟、3. 客戶型態與行為特性、4. 家庭財務報表與預算的編製與分析、5. 現金流量管理、6. 貨幣的時間價值與數量方法、7. 居住規劃、8. 子女養育與教育金規劃、9. 退休規劃、10. 投資規劃、11. 稅務規劃、12. 全方位理財規劃綜合運用 選擇題
50題

»合格標準

  • 每科成績均達70分為合格
※正確考試資訊依正式簡章公告為準

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